公司主要采用以分销为主的连锁经营模式,建立了电子商务渠道销售、超市渠道销售、团购模式等多元化的三维营销网络体系。公司基于华东地区向全国扩张。截至招股说明书披露,已在全国开发了4700多家门店,产品覆盖20多个省、自治区、直辖市140多个城市。
自2020年3月新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延以来,健康观念兴起,人们深刻认识到人体免疫力的重要性。除了日常健身,服用适合自己的保健品确实是提高免疫力更方便、更直接的方法,越来越成为人们日常健康管理的重要组成部分。
在许多销售渠道中,最大的好处是电子商务模式。一方面,疫情逐渐将原本属于超市、药店模式的顾客转向网上;另一方面,人们健康观念的提高和家庭浏览手机的时间更多,给电子商务模式带来了更多的客流。
从阿里数据来看,2020年,保健品网络渠道销量大幅增长。2019年阿里渠道网络保健品销售额214.1亿元,2020年阿里渠道保健品销售额333.96亿元,同比增长55.95%。根据2020年的数据,变化也非常明显。1月份销售额仅13.97亿元,同比增长0.07%,3月份销售额达到21.46亿元,11月份销售额达到62.13亿元,同比增长63.27%。
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一、中国保健食品销售模式概况。
我国保健食品销售模式多样化,其发展阶段经历了三个过程:
保健品市场诞生于20世纪80年代左右的中国改革开放之初。在接下来的20年里,保健品的主流销售模式是商店销售。
直到1997年,由于传销在中国的出现,这种模式才开始发生变化。1998年以后,中国无店销售蓬勃发展。在接下来的10年里,这种直销模式已经成为与传统店销售并驾齐驱的两种主流销售模式。
许多人把这种没有商店的销售模式定义为直销。尽管一些公司将这种模式定义为会议营销或服务营销。但无论标题是什么,这两种形式都不能避免一个共同的本质,即与传统的模式完全不同,它们直接将产品从制造商发送给消费者。
2007年初,医疗保健产品企业开始转变行业销售模式,逐渐放弃原来依赖门店销售的渠道模式,取代以互联网为平台的远程非接触式销售模式。这种营销模式在2008年在互联网上传播,现在在互联网上非常普遍。
图1:保健品行业销售模式的发展历程。
在2007年之前的模式中,包括传统的商店销售和直销模式,以及会议营销模式,传统的商店销售模式可分为药店分销模式和超市渠道分销模式,直销模式可分为单层直销和多层直销。2007年以后,一些新兴的互联网销售模式逐渐出现:如电子商务、微信营销等。
图2:保健品行业销售模式。
1.传统模式——监管越来越严格的直销模式。
直销行业是中国政府非常严格的行业,直销行业的经营需要获得政府颁发的许可证。由于批准直销营业执照的要求相当严格,许多企业放弃申请直销营业执照,不受直销管理条例的约束,以类似直销的形式经营。
2019年权健事件百日行动后,直销行业发生了巨大变化,监管日益严格。权健成为2019年保健品行业第一个多米诺骨牌,清洁保健品直销行业的冲击波开始席卷整个市场。
图3:百日行动顿保健品市场概况分析。
2019年2月14日,商务部发言人高峰回应2019年直销许可证发放情况,商务部暂停直销相关审批备案,积极会同有关职能部门开展医疗市场整改工作。
据商务部直销行业信息管理系统统统计,截至2021年2月23日,中国共有90家企业正式取得直销营业执照,分布在19个省、自治区、直辖市,其中广东、山东、北京等三个省市,中西部企业数量也在逐年增加。百日行动后,全国直销企业数量减少到90家,自2019年以来,商务部批准的直销企业数量为0家。
图4:2006-2021年商务部批准的直销企业数量(单位:个)
国内医疗保健产品行业正在经历巨大的痛苦——公众对医疗保健产品行业的信任已经降到冰点,重建信任需要时间。在日益严格的监管政策下,直销模式将何去何从?
2.传统模式——疫情影响会议营销模式线下受阻。
会议营销是企业的一种直接销售形式。企业直接向客户销售产品,不需要通过中间商销售。企业在各种会议现场销售。会议形式可能不同,但主要在会议现场销售。会议营销需要对潜在客户进行筛选和分析,而不是针对所有客户,同时采用各种营销方法和手段。
中国的会议营销产生于保健产品市场,是中国保健产品特定营销环境的产物,与保健产品营销手段、消费者行为和心理变化密切相关。
会议营销的基本要素分为三部分:会前、会中、会后。
图5:会议营销程序。
然而,一些早期进入会议营销的企业,由于市场发展、过度经营、非法经营等原因,使企业、产品、营销人员在客户心目中的诚信极低。在整顿直销行业的同时,会议营销活动也加强了监管。
此外,2020年初爆发的疫情加剧了行业整顿后沉默的保健品市场——保健品企业计划举办的所有健康教育和市场宣传活动都被迫取消,线下经济活动的暂停也严重打击了营销渠道。
3.传统模式——客流下降商超渠道急需转型。
超市模式在保健品销售方面有一定的优势。目前,在我国一些大中型城市,综合性超市已成为人们购买商品的主要途径。与其他保健品销售渠道相比,超市购物环境自由宽松,产品种类齐全,包装大小多样,消费者可以随意选择。更重要的是,同类产品超市的价格低于药店、食品店、便利店和专卖店。而且,超市经常不时举办一些促销活动,这也是吸引消费者的一大原因。
此外,大多数保健品都有礼品的概念,所以购买礼品的方式大多是超市药店。调查数据显示,目前洋参保健品的购买主要在各类超市,占总购买场所的53.0%,超市占17.0%;其次是药房,占总购买场所的25.3%;食品店占4.0%,便利店和专卖店仅占0.3%。
图6:洋参保健品各渠道销售规模(单位:%)
然而,超市模式在保健品销售渠道中所占比例很小。根据Euromonitor数据,超市占2019年中国保健品渠道的3%。受疫情影响,2020年超市客流量大幅下降,也影响了部分保健品企业的收入。健康元在2020年半年报中表示,上半年受疫情等外部环境影响,公司保健品主流渠道线下药店和超市客流量大幅下降。因此,公司迅速调整营销策略,重点实现线上终端流量。
事实上,大多数保健品品种多,口味不同,颜色不同,款式丰富,现场表现力强,消费者的产品体验很难简单地在网上完成。超市模式可以使用线下支持服务,给消费者带来完美的产品体验。
4.新兴模式——互联网+电商销售模式发展迅速。
不仅是老年人,还有年轻人。
不仅销售渠道面临挑战,销售模式也需要改革。在市场上购买保险的客户通常认为他们已经给了自己足够的保障。但事实上,他们忽略了不同类型的政策对应于不同的保证,并没有意识到实际的赔偿效果受到多个条款的限制。